Les cabinets d’expertise comptable disposent d’une grande quantité de données, dont le potentiel reste inexploité sans une analyse et une utilisation adaptées. HubSpot CRM offre des solutions pour structurer, centraliser et tirer parti de ces informations de manière efficace.

✅ Centralisation des données : Toutes les informations clients regroupées en un seul endroit pour une vision à 360°.

⚡ Automatisation des tâches : Suivi des relances, gestion des échéances fiscales et envoi de documents simplifiés.

🤝 Amélioration de la collaboration : Accès partagé aux données pour une meilleure coordination entre les équipes.

📊 Analyse et reporting : Tableaux de bord et indicateurs pour une prise de décision plus éclairée.

🔒 Sécurisation des données : Stockage structuré et accès contrôlés pour garantir la confidentialité.

🎯 Optimisation de la relation client : Historique des échanges et segmentation pour un accompagnement personnalisé.